Consultas sin responsable
Asignar cada oportunidad según reglas acordadas.
El reto
Cuando el trabajo pierde continuidad.
Las conversaciones se reparten entre correo, hojas y personas, y cuesta reconocer qué requiere seguimiento.
Casos habituales
Situaciones que esta solución permite abordar.
Situaciones frecuentes y cómo las abordamos.
Seguimientos que dependen de memoria
Hacer visibles tareas y fechas.
Informes que no cuadran
Acordar definiciones y datos obligatorios.
Antes de construir
Qué necesitamos entender y decidir.
INFORMACIÓN DE PARTIDA
- Objetivo y proceso actual
- Herramientas, datos y permisos disponibles
- Personas responsables y casos excepcionales
DECISIONES COMPARTIDAS
- Qué parte se aborda primero
- Qué revisa una persona y qué queda registrado
- Cómo se comprobará el cambio
PRIMER PASO RECOMENDADO
Pide una reunión gratuita de 30 minutos Dibujar las etapas reales de una oportunidad y revisar veinte registros recientes.
La solución por dentro
Componentes que se pueden combinar.
Elegimos y combinamos estos componentes según tu proceso y las herramientas que ya utilizas.
Entrada de oportunidades
Registrar origen, necesidad y responsable.
Etapas y tareas
Definir el siguiente paso sin perder contexto.
Automatización útil
Preparar alertas y actualizaciones repetitivas.
Lectura comercial
Dar visibilidad a calidad, avance y motivos de pérdida.
Entregables
Qué entregamos.
Concretamos cada entregable con tu equipo antes de empezar.
- Configuración de los componentes elegidos y sus reglas de uso.
- Pruebas con ejemplos del proceso y criterios de aceptación acordados.
- Guía de funcionamiento, responsables y tratamiento de excepciones.
Control y medición
Decisión humana
Comercial valida la prioridad y decide la siguiente acción.
Qué medimos
Calidad de los registros, tiempo de respuesta y avance entre etapas.
Calcular la carga de un proceso ↗Capacidades relacionadas
Especialidades que intervienen.
Preguntas útiles
Lo que conviene aclarar al principio.
¿Se adapta a nuestras herramientas? +
Partimos de las herramientas que ya utilizas. Revisamos sistemas, accesos y opciones de integración, y con eso definimos el alcance.
¿Cómo se valida antes de ampliar? +
Acordamos una prueba con usuarios, criterios de aceptación y una línea de partida.